精實新聞 2003-10-30 11:27:35 記者 蔡淑瑤 報導

『怡富全球平衡基金』已於10月29日獲證期會核准募集，預計將於近期正式展開募集。『怡富全球平衡基金』為海外平衡式基金，也是怡富投信成立以來的第十七檔基金，基金募集上限為新台幣100億元，為目前國內投信平衡型基金申請規模最大者。

此基金擁有二大特色，第一，怡富全球平衡基金首創國內平衡基金先例，結合『新興市場股票』以及『全球債券』，為投資人充分掌握平衡投資契機。第二， 怡富全球平衡基金採用積極式管理，投資標的的選擇首重投資價值，不緊盯大盤操作，以股票投資為例，個別市場的選股並不注重該股的權值比重，持股內容允許與權值股有較大的差異，且若對個別市場明顯看好或看壞，基金會對單一股票或債券市場有較大幅度加碼或減碼的空間，因此是更為積極管理的平衡基金。

怡富全球平衡基金經理人陳敏智表示，近來『平衡式』投資概念風靡市場，但股票與債券標的的選擇與資產平衡配置同樣重要，結合理想的股債標的才能充分發揮平衡投資效益。新興市場近年來隨著其經濟體的快速成長，股價也水漲船高，表現遠遠領先歐美等成熟市場，但由於資訊取得不易，過去常被忽略，股票本益比遠低於其餘股市，股價相對便宜，因此深具投資價值。惟新興市場的投資風險不低，因此利用全球債券的平衡配置更顯重要，由於成熟市場如歐美等公債、公司債投資評級高，風險度低且有穩定收益的特質，是分散股市波動風險的理想投資工具。怡富全球平衡基金以『新興市場股票』搭配『全球債券』投資，與一般平衡基金相較，更能發揮攻守皆宜的特性。

怡富全球平衡基金經理人陳敏智指出，目前全球景氣的復甦已經是確立的，隨著消費者的需求增加，企業的獲利也有明顯提昇，不論是從基本面或是從資金面來看，股市未來應都還有走升空間。以具有穩定收益的全球債券搭配具成長性新興市場股票投資的怡富全球平衡型基金，不但適合現階段欲轉趨積極的投資人，也適合愈掌握新興市場未來爆發力的投資人。尤其集團遍佈全球的投資專家表現一直深獲肯定，全球債券投資團隊獲里柏（Lipper）評選為2002年歐洲最佳債券經理團隊，新興市場投資團隊管理的資金更超過150億美元，未來怡富投信在此兩大傑出研究團隊配合下，怡富全球平衡基金將為投資人追求有效的投資獲利與理想的資產配置。